Senior Partner - Vermögensverwalter

Das ist der Job

Zugang zu kostengünstigen institutionellen Tranchen und exklusiven alternativen Anlagen. /li liAnschliessen und direkt loslegen: Unser erfahrenes Client-Service-Team begleitet Sie effizient beim Transfer bestehender Kundenbeziehungen, bei Kontoeröffnungen und weiteren administrativen Aufgaben.

Das brauchst du

Helvetic Trust unterliegt der Aufsicht der zuständigen Schweizer Behörden und ist von der FINMA als Vermögensverwalter lizenziert. /p h3Aufgaben /h3 ul liPersonalisierte und unabhängige Vermögensverwaltung: Massgeschneiderte Unterstützung für Kunden in allen finanziellen Belangen. /li liIndividuelle, umfassende und langfristige Lösungen: Entwicklung von Strategien, die auf die einzigartigen Bedürfnisse und Anlageziele der Kunden abgestimmt sind. /li liVermögensallokation und Portfolio-Management: Präzise Umsetzung der gemeinsam mit den Kunden definierten Anlagestrategie unter ganzheitlicher Einbeziehung aller Vermögensbereiche – darunter Liquidität, Vorsorge, Immobilien und private Beteiligungen – sowie eine transparente, regelmässige Berichterstattung. /li /ul h3Qualifikation /h3 ul liUmfassendes Netzwerk zu vermögenden Privatkunden, Stiftungen, Family Offices und institutionellen Investoren /li liTransferierbares Kundenbuch /li liAusgeprägtes unternehmerisches Denken und eigenverantwortliches Handeln /li liHohes Mass an Teamfähigkeit, Engagement und Verlässlichkeit /li /ul h3Benefits /h3 ul liUnternehmerisches Kompensationsmodell /li liFortschrittliches Portfoliomanagementsystem: Umfassende digitale Systeme zur Unterstützung einer effizienten und effektiven Vermögensverwaltung, bankenübergreifender Konsolidierungen und Reporting. /li li100% unabhängig: Maximale Freiheit in der Vermögensallokation innerhalb der kundenspezifischen Risikoprofile – ohne Produktvorgaben und ohne Interessenskonflikte.

Darum lohnt es sich

ppHelvetic Trust wurde 2001 von Kaspar Grob gegründet und ist bis heute ein inhabergeführtes und finanziell unabhängiges Unternehmen.

Individuelle Lösungen über das Referenzalter hinaus sowie Nachfolgelösungen sind ebenfalls möglich. /li liPartnerschaft mit erstklassigen Depotbanken: Zugang zu über 15 Depotbanken mit attraktiven All-In-Konditionen. /li liErstklassige Bürostandorte: Arbeiten an zentralen, repräsentativen Lagen in Zürich und Bern.

Flexible Arbeitszeiten sowie moderne IT-Infrastruktur ermöglichen produktives Arbeiten auch im Homeoffice. /li liSpesenbudget /li liFlexible Reisetätigkeit Home Office /li /ul /p #J-18808-Ljbffr Als Multi-Family-Office und Vermögensverwaltung richten wir unsere Dienstleistungen konsequent auf die Bedürfnisse vermögender Privatpersonen, Family Offices, Stiftungen sowie institutioneller Anleger aus.

An unseren Standorten in Zürich, Bern, Lausanne und London bieten wir umfassende Lösungen in den Bereichen Wealth Management, Asset Management, Family Office Services und Private Equity an.

Die Strategien können mit Direktanlagen, Fonds, ETFs, strukturierten Produkten und Derivaten umgesetzt werden. /li liUnterstützung durch Helvetic-Trust-Portfolio-Management: Geführte Multi-Asset-Strategiemandate in CHF, EUR oder USD mit Best-in-Class-Selektionsansatz.

Darüber hinaus bieten wir ein umfassendes internes Set-up mit eigenem Office Management, HR, Marketing für Anlagevorschläge und Präsentationen, Eventmanagement sowie Risk- und Compliance-Management. Ergänzt wird dies durch den Anschluss an eine bestehende überobligatorische PK-Lösung (inkl. 1e-Plan) und eine UVG-Z.