Das ist der Job
Diese vielseitigen Aufgaben warten auf Dich Kundenkommunikation prägen Du bist die Investment-Stimme gegenüber unseren Kunden und entwickelst Formate und Inhalte in enger Zusammenarbeit mit der Kundenberatung weiter.
Digitale Plattform weiterentwickeln Du trägst zur Weiterentwicklung unserer digitalen Plattform Globalance World aus Investment-Sicht bei.
Das brauchst du
Du bist die Schnittstelle von unserem Investmentcenter zu unseren Kunden und Prospects, übersetzt unsere Anlagestrategie rund um Rendite, Megatrends und Footprint in überzeugende, kundenspezifische Lösungen und begeisterst Privatkunden, Family Offices und Stiftungen mit fundierter und inspirierender Kommunikation für die Investmentwelt von Globalance.
Pitches erstellen Du hast die Federführung bei wichtigen Pitches von neuen Kunden. Fachlich versiert Ausgeprägte Kenntnisse der Finanzmärkte, Asset Allocation und Vermögensverwaltung im Multi-Asset-Kontext (explizite Aktienmarktkenntnisse von Vorteil).
Darum lohnt es sich
Senior Anlagespezialist/in 80-100 % in Zürich Deine Mission Als kommunikationsstarke Investment-Persönlichkeit mit Private-Banking-Erfahrung bist Du vertrauensvoller Sparringspartner für unsere anspruchsvolle Kundschaft.
Souverän präsentieren Präsentation der Portfolioperformance und des Marktausblicks für Privatkunden, Family Offices und Stiftungen auf Basis aktiver Marktbeobachtungen und fundierter Einschätzungen zu Anlageklassen und Anlagebausteinen – dabei machst Du Megatrends und Footprint für unsere Kunden erlebbar.
Analysen und Reportings erstellen Erstellung von Anlagevorschlägen, Performance-Analysen und Kundenreportings. Portfolios betreuen im Portfolio Management Du betreust eigenständig eigene Kunden im Portfolio Management CFA, CIIA oder ähnliche Zusatzausbildung von Vorteil.
Erfahren Mehrjährige Erfahrung (mindestens 7 Jahre) im Anlagebereich und Privat-Banking mit anspruchsvoller Kundschaft oder als Client Investment Spezialist. Digital affin und IT-versiert Du nutzt AI selbstverständlich als Arbeitsinstrument – für Analysen, Reportings und erstklassige Präsentationen und bist versiert in Excel
