Senior Berater*in Finanzplanung und V...

Das wirst du bewirken:

• Du berätst unsere Kundinnen und Kunden kompetent und ganzheitlich in allen Fragen rund um Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung.
• Im persönlichen Dialog erkennst du individuelle Bedürfnisse und Optimierungspotenziale und entwickelst daraus passende Vorsorgelösungen.
• Massgeschneiderte Finanzpläne und Themenberatungen erarbeitest und präsentierst du selbstständig – abgestimmt auf die persönliche Situation unserer Kundinnen und Kunden.
• Du berätst unsere Kundenberaterteams strategisch, begleitest sie in Salesmeetings und unterstützt sie bei der Planung und Analyse ihrer Kundenbücher.
• Als regionaler Vorsorgeexperte bist du eine wichtige Ansprechperson für Kundinnen, Kunden und Mitarbeitende. Dein Wissen bringst du zudem an Trainings und Kundenveranstaltungen ein.
• Du arbeitest ein bis zwei Tage pro Woche im Team in St. Gallen. Die übrige Zeit bist du in der Region Zürich u/o Rapperswil tätig und bist Hauptansprechpartnerin bzw. Hauptansprechpartner für diese Region.

Das bringst du mit:

• Du verfügst über einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss.
• Du hast dich im Bereich Finanzplanung und Vorsorge mit einer Ausbildung weitergebildet.
• Du bringst langjährige Erfahrung in der Finanzplanung mit – idealerweise ergänzt durch Kenntnisse im Private Banking oder in der Beratung von Entrepreneurs & Executives.
• Kenntnisse in Bank- und Versicherungsprodukten sowie im Steuerbereich helfen dir, Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu beraten.
• Mit deiner Kommunikationsstärke, Empathie und Kundenorientierung schaffst du Vertrauen und überzeugst im Umgang mit unterschiedlichen Anspruchsgruppen.

Quelle: www.sgkb.ch